Plantilla de propuesta comercial para agencias de marketing digital

Una propuesta comercial no es un catálogo de servicios. Es el documento con el que un cliente decide si trabaja contigo, y a menudo lo lee con prisa o se lo reenvía a alguien que no estuvo en la reunión. Si en dos minutos no entiende qué le propones, para qué y cuánto cuesta, la decisión se aplaza.

En esta guía tienes una plantilla lista para copiar, qué poner en cada sección y las condiciones que conviene dejar por escrito desde el principio: el IVA, los plazos de pago, las rondas de cambios, de quién son las cuentas, los datos personales y el uso de IA. Usaremos como ejemplo a Agencia Norte, que prepara una propuesta para Clínica Sol, una clínica inventada.

La plantilla

Cópiala en tu editor de documentos, en Notion o en Google Docs, y sustituye lo que va entre corchetes. El orden importa: primero lo que el cliente quiere saber (qué, para qué y cuánto) y después el detalle.

PROPUESTA DE [SERVICIO] PARA [CLIENTE]
Preparada por [tu agencia] · [fecha] · Válida hasta [fecha]

1. RESUMEN
[Cliente] quiere [objetivo principal]. Te proponemos [servicio] durante [duración], por [precio] al mes (IVA no incluido), a partir del [fecha]. Te recomendamos la opción [letra] porque [motivo].

2. LO QUE HEMOS VISTO
- Hoy: [qué publica, con qué frecuencia, qué formatos le funcionan].
- Oportunidades: [dos o tres, concretas].
- Lo que nos has contado: [objetivo, plazos, recursos, limitaciones].

3. OBJETIVOS
- [Objetivo 1], medido con [métrica], revisado [cada mes].
- [Objetivo 2], medido con [métrica], revisado [cada mes].

4. SERVICIOS Y ENTREGABLES
- [Número] publicaciones al mes: [reels, carruseles, posts].
- [Número] stories a la semana.
- Mensajes y comentarios: [sí/no, horario].
- Informe mensual el día [día] de cada mes.
- Reuniones: [número] al mes, de [duración].
- Lo que necesitamos de ti: [accesos, fotos, novedades del negocio].

5. CALENDARIO
- Semana 1: arranque, accesos y perfil de marca.
- Semana 2: calendario de contenidos del primer mes.
- Semana 3: primeras publicaciones.
- Mes [número]: revisión de resultados y ajustes.

6. PRECIO
- Opción A · [nombre]: [qué incluye] · [precio] al mes
- Opción B · [nombre]: [qué incluye] · [precio] al mes
- Opción C · [nombre]: [qué incluye] · [precio] al mes
- Alta: [precio / incluida].
Precios sin IVA. La inversión en anuncios no está incluida.

7. QUÉ NO INCLUYE
- [Inversión en anuncios.]
- [Sesiones de fotos o vídeo.]
- [Otras redes o canales.]
- [Campañas puntuales fuera del calendario.]

8. CONDICIONES
- Duración: [meses], [renovación], preaviso de [días] para terminar.
- Pago: [por adelantado / a mes vencido], a [días] desde la factura.
- Cambios: [número] rondas por pieza. Plazo de aprobación: [días] laborables.
- Cuentas: los activos son de [cliente]; nos das acceso como socio en Meta Business Suite.
- Datos personales: firmamos un contrato de encargo del tratamiento.
- Uso de IA: [para qué la usamos]; todo lo revisa una persona antes de enviártelo.
- Contenido: [qué se cede, para qué usos, durante cuánto tiempo y en qué territorio].

9. PRÓXIMOS PASOS
1. Eliges una opción y nos la confirmas por [correo / firma].
2. Te enviamos el contrato y la primera factura.
3. Reunión de arranque el [fecha].

Cómo rellenar cada sección

Resumen

Escríbelo para quien solo lea esta parte. Tres o cuatro frases: el objetivo del cliente, lo que propones, el precio y cuándo empiezas. Si das varias opciones, di cuál recomiendas y por qué.

Agencia Norte lo resumió así para Clínica Sol: "Queréis llenar la agenda de primeras visitas sin depender solo del boca a boca. Os proponemos gestionar Instagram con [número] publicaciones al mes y un informe mensual, a partir del [fecha]. Os recomendamos la opción B."

Diagnóstico

Demuestra que has mirado su cuenta antes de vender nada. Tres o cuatro observaciones concretas valen más que una auditoría de diez páginas: qué publica y con qué frecuencia, qué formatos le funcionan, qué preguntas se repiten en los comentarios y qué no aprovecha. Añade lo que el cliente te contó en la reunión, con sus palabras.

Ojo con sacar conclusiones de lo que ves desde fuera. Sin acceso a sus estadísticas no conoces su alcance ni los datos de sus anuncios. Dilo tal cual: "Lo revisaremos con los datos reales en el primer mes".

Objetivos

Pocos y medibles, cada uno con su métrica y su fecha de revisión. "Mejorar la presencia en redes" no se puede medir; "más solicitudes de primera visita desde Instagram, revisadas cada mes" sí. Antes de ver los datos, no te comprometas con cifras: comprométete con el trabajo y con medirlo. Qué métricas poner delante lo contamos en cómo automatizar los informes de tus clientes.

Servicios y entregables

Aquí se evitan la mitad de los malentendidos. Cambia los verbos vagos ("gestión de redes", "dinamización") por cantidades: cuántas publicaciones y de qué formato, cuántas stories, si contestas mensajes y en qué horario, qué día llega el informe y cuántas reuniones hay. Si el cliente tiene que aportar algo (accesos, fotos, sus novedades), ponlo también: sin eso, el trabajo no sale.

Calendario

Las primeras semanas, con fechas: arranque y perfil de marca, primer calendario de contenidos, primeras publicaciones y primera revisión de resultados. Un cliente que sabe qué pasará la semana que viene pregunta menos y aprueba antes. Si quieres un método para ese primer mes, mira cómo planificar el mes de un cliente en una tarde.

Próximos pasos

Termina con lo que tiene que hacer el cliente para empezar, numerado, y con la fecha hasta la que vale la propuesta, para que no te acepten dentro de seis meses con precios de hoy. Sin próximos pasos, lo más probable es un "lo vemos y te decimos".

El precio: opciones claras y el IVA aparte

Con dos o tres opciones, el cliente compara entre tus propuestas en lugar de decidir entre sí o no. Construye cada opción con los mismos elementos para que la diferencia se entienda de un vistazo:

Algunas reglas que funcionan:

• Recomienda una. Marca la opción que crees que le conviene y explica por qué en una frase.
• Separa la inversión en anuncios. Lo más claro es que el cliente pague los anuncios directamente a la plataforma, con su método de pago, y que tu precio sea solo la gestión.
• Di qué pasa con el primer mes. Si lleva más trabajo (perfil de marca, auditoría, accesos), ponlo como un alta aparte o di que está incluida.

Sobre el IVA: en España, el tipo general es el 21 % (artículo 90 de la Ley del IVA), y es el que se aplica a los servicios de marketing y gestión de redes. Escribe "IVA no incluido" junto al precio, no en una nota al pie. Si tu cliente es una empresa establecida fuera del territorio del IVA español (en otro país, o en Canarias, Ceuta o Melilla), la regla general cambia: el servicio se entiende prestado donde está tu cliente (artículo 69 de la misma ley). Consulta con tu asesor cómo facturar en ese caso.

Qué no incluye

Es la sección que más discusiones te ahorra cuando el cliente ya ha dicho que sí. Lo habitual en una agencia de redes:

• La inversión en anuncios.
• Las sesiones de fotos y vídeo, o la producción en el local del cliente.
• Otras redes o canales: web, newsletter, Google.
• Las campañas puntuales fuera del calendario, como una apertura o un evento.
• Contestar mensajes fuera del horario acordado.
• Las rondas de cambios por encima de las pactadas.

Para cada punto, di si se puede contratar aparte y cómo se presupuesta. Así, "eso no entra" se convierte en una venta y no en un conflicto.

Las condiciones que conviene dejar por escrito

Nada de esto sustituye a un contrato ni a tu asesor, pero ponerlo en la propuesta evita sorpresas más adelante.

El pago

Di cuándo facturas (por adelantado o a mes vencido) y en cuántos días se paga. En las operaciones entre empresas en España, si no se pacta nada, el plazo es de 30 días naturales desde la prestación del servicio. Se puede ampliar por acuerdo, pero nunca por encima de 60 días naturales (artículo 4 de la Ley 3/2004 de lucha contra la morosidad).

Los cambios y los plazos de aprobación

Pacta cuántas rondas de cambios incluye cada pieza, por ejemplo [dos], y en qué plazo tiene que aprobar el cliente, por ejemplo [dos días laborables]. Di también qué pasa si el plazo se pasa: por ejemplo, la pieza se mueve a la siguiente fecha libre del calendario. Así un retraso no acaba en una publicación sin aprobar ni en un hueco. Cómo organizar esas aprobaciones lo contamos en cómo conseguir que tus clientes aprueben el contenido sin 20 correos.

Las cuentas son del cliente

Las cuentas de Instagram, las páginas y las cuentas publicitarias deben estar en el porfolio empresarial del cliente en Meta Business Suite, no en el tuyo ni en un perfil personal, y sin compartir contraseñas. El cliente te añade como socio: tú le das el identificador de tu porfolio empresarial y él elige qué activos comparte contigo y con qué acceso, total o parcial (por ejemplo, solo crear contenido o gestionar anuncios). Según Meta, aunque tengas control total, no puedes compartir esos activos con otra empresa: solo puede hacerlo la organización a la que pertenecen. Ponlo en la propuesta: protege al cliente y, si algún día termináis, nadie tiene que devolver nada.

Los datos personales

Si vas a tratar datos personales por cuenta de tu cliente, por ejemplo contestar sus mensajes o gestionar los contactos que llegan por sus anuncios, normalmente actúas como encargado del tratamiento. El RGPD exige entonces un contrato con el cliente que, como recuerda la AEPD, recoja al menos el objeto, la duración, la naturaleza y la finalidad del tratamiento, el tipo de datos y las categorías de interesados, y que solo tratarás los datos según sus instrucciones documentadas. En una clínica, además, los mensajes pueden incluir datos de salud, que el RGPD protege de forma especial. Anúncialo en la propuesta y fírmalo junto al contrato.

El uso de IA

Explica para qué usas la IA (primeros borradores de copy, informes, ideas) y que todo lo revisa una persona de tu equipo antes de llegar al cliente. Desde el 2 de agosto de 2026 se aplican las obligaciones de transparencia del artículo 50 del Reglamento europeo de IA. Entre otras, quien publica un deepfake (una imagen, un audio o un vídeo generado o manipulado con IA que se parece a personas, lugares o hechos reales y podría pasar por auténtico) tiene que indicarlo de forma clara. Según la Comisión Europea, la única prórroga, hasta el 2 de diciembre de 2026, es para que las herramientas que ya estaban en el mercado marquen técnicamente lo que generan; para quien publica, la obligación ya se aplica. Acordad en la propuesta cómo vais a etiquetar ese tipo de contenido.

La propiedad del contenido

¿De quién son las fotos, los diseños y los textos cuando termina la relación? Dilo por escrito, porque la ley lo exige: en España, toda cesión de derechos de explotación debe formalizarse por escrito (artículo 45 de la Ley de Propiedad Intelectual). Y si no se detalla, se limita: a cinco años si no se dice el tiempo, al país donde se cede si no se dice el territorio y a los usos indispensables para el contrato si no se especifican (artículo 43). Define qué cedes, para qué usos, durante cuánto tiempo y dónde, y qué pasa con las plantillas y los archivos editables.

La duración y el final

Cuántos meses dura, si se renueva solo, con cuánto preaviso se termina y qué entregas al final: accesos, archivos y contenido pendiente.

Errores que hacen perder una propuesta

• Enviarla tarde. Mándala mientras la reunión sigue fresca, el día que dijiste.
• Hablar de ti antes que del cliente. Tu historia y tus casos van al final o en un anexo; lo primero es su problema.
• Un documento larguísimo. Si el resumen no cabe en una pantalla de móvil, es demasiado largo.
• Precios sin contexto. Un número suelto invita a regatear; un número junto a lo que incluye y lo que no, a elegir.
• Prometer resultados que no controlas. El alcance, los seguidores o las ventas dependen también de la plataforma, del producto y del presupuesto.
• No hacer seguimiento. Apunta el día en que vas a llamar y llama.

Del sí al primer mes

En Campflows, cada lead está en un tablero con su próxima acción y su fecha, y con el historial de notas, llamadas, correos y reuniones, así que sabes cuándo toca hacer el seguimiento de cada propuesta. Cuando el cliente dice que sí, "Ganar" lo convierte en cliente: se crea su carpeta y puedes invitarle a su portal para empezar el trabajo.

En resumen

• Una propuesta tiene que dejar claro en dos minutos qué propones, para qué y cuánto cuesta: el resumen va primero.
• Concreta los entregables en cantidades y fechas, y di lo que no incluye.
• Da dos o tres opciones, recomienda una y escribe los precios con "IVA no incluido".
• Deja por escrito el plazo de pago (nunca más de 60 días entre empresas), las rondas de cambios, que las cuentas son del cliente, el contrato de encargo del tratamiento, el uso de IA y la propiedad del contenido.
• Termina con los próximos pasos y una fecha de validez.

Guía revisada en septiembre de 2026. No es asesoramiento legal ni fiscal: revisa las condiciones con tu asesor antes de usarlas.